乐舱物流港股首日跌0.59% 募8350万港元昨年事迹滞涨

李恒文 2023-09-26 05:38 488

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祖国经济(Economy)网首都9月25日讯乐舱物流股份(Stock)有限公司（以下简称“乐舱物流”，02490.HK）今日在港交所上市，发售价为每股5.13港元。截至收盘，乐舱物流报5.10港元，跌幅0.58%，港股市值14.48亿港元。

发售价格及配发结果(Result)公告显示，乐舱物流全球发售的发售股份(Stock)数目为28,390,000股股份(Stock)，其中香港发售股份(Stock)数目为2,839,000股股份(Stock)，世界发售股份(Stock)数目为25,551,000股股份(Stock)。

乐舱物流联席保荐人、保荐人兼整体协调人及联席全球协调人为中信证券、农银世界；联席账簿管理人及联席牵头经办人为申万宏源香港、招银世界、浦银世界、国泰君安世界、交银世界、民银资本、利弗莫尔证券、华盛证券。

根据公告，乐舱物流的发售价为每股发售股份(Stock)5.13港元（不包括1%经纪佣金、0.0027%证监会交易征费、0.00565%联交所交易费及0.00015%会财局交易征费）。

经扣除公司就全球发售应付的包销费用及佣金以及估计开支，公司将收取的全球发售所得款项净额估计约为83.5百万港元（假设超额配股权未获行使且不包括根据首次公开发售后股份(Stock)计划可能发行的任何股份(Stock)）。估计上市开支总额（假设超额配股权未获行使且不包括根据首次公开发售后股份(Stock)计划可能发行的任何股份(Stock)）约为62.2百万港元，可能占全球发售所得款项总额的42.7%，其中包括包销费用5.9百万港元、法律(Law)顾问及申报会计师费用及开支32.7百万港元及其他费用及开支23.6百万港元。

倘超额配股权获悉数行使，经扣除包销费用及佣金以及公司就全球发售应付的估计开支后，公司将就因超额配股权获行使而将予发行及配发的4,258,000股额外发售股份(Stock)收取额外所得款项净额约21.0百万港元。

全球发售所得款项净额预计约52.0%可能41.5百万港元将用于在将来两年建立物流设施，包括仓库、集装箱堆场、购买拖车及投资仓库、订单及运输管理软件系统，以提升公司的一体化跨境物流服务，尤其是针对跨境电子商务商户。

招股书显示，乐舱物流成立于2004年，从货运代理公司成长为祖国一体化跨境海运物流服务提供商。乐舱物流立足于跨境物流服务，并通过船舶出租业务积累船舶运营相关资源及能力，强化提供跨境物流服务的能力。乐舱物流的服务已覆盖跨境物流过程的各个主要环节，包括揽件、仓储分拣、清关、跨境海运、仓储中转及尾程配送。跨境海运为跨境物流的关键环节。乐舱物流提供由其运营可能由第三方提供的跨境海运服务。就以自营方式提供跨境海运服务而言，乐舱物流部署自有船舶可能租入船舶直接向客户提供服务。就由第三方提供的跨境海运服务而言，乐舱物流与第三方船运公司合作为客户采购舱位。

乐舱物流的收入由2020年的国人币781.5百万元增加至2021年的国人币4,195.4百万元，并进一步增加至2022年的国人币4,607.9百万元，主要由于自营跨境物流服务开始及进一步发展。